01, 나타샤의 왈츠
02, 머리쉐리
03, Love Is Blue
04, 진주조개 잡이
05, Butterfly
06, 천일의 앤
07, 위대한 사랑
08, 돌아와요 부산항에
09, 샌프란시스코에서는 머리에 꽃을 꽃으세요
10, 홍하의 골짜기
11, 언덕위에 포장마차
12, 눈 싸움(러브스토리)
13, 석양의 무법자
14, 밤하늘의 트럼펫
15, Lanovia
16, 에게해의 진주
17, El Bimbo
18, 이사도라
19, 시인과 나
20, 피서지에서 생긴일
21, 나자리노
22, 가방을 든 여인
23, Sympathy
24, I Will Follow Him
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